MEIF4 AX HOLDINGS SAS, société contrôlée par Macquarie European
Infrastructure Fund 4 (MEIF 4) et gérée par Macquarie Infrastructure and
Real Assets (MIRA), un fonds d'investissements à long terme spécialisé
dans les infrastructures et notamment dans le domaine des énergies
renouvelables en Europe, annonce ce jour déposer un projet d'OPA amicale
sur le groupe Theolia, producteur indépendant d'électricité d'origine
éolienne, exploitant 1 269 MW pour son propre compte et pour compte de
tiers, dans quatre pays (France, Allemagne, Italie, Maroc).
Ce projet a pour objectif de doter Theolia d'un actionnaire de
contrôle de long terme, apportant une stabilité au groupe dans un
environnement économique et réglementaire difficile. Theolia sera ainsi
en mesure d'anticiper l'échéance de remboursement de son emprunt
obligataire du 1er janvier 2015 et de poursuivre son plan de développement.
En outre, il offre aux actionnaires, aux porteurs d'OCEANEs et aux
titulaires de BSA une liquidité immédiate et totale à un niveau de
valorisation attractif. Le prix d'offre de 1,70 euro par action,
qualifié d'équitable d'un point de vue financier par l'expert
indépendant désigné par le Conseil d'administration de la société,
reflète une prime de 51,8 % sur le dernier cours de bourse précédant
l'annonce de l'offre et de 40,8 % sur la moyenne des cours pondérés par
les volumes sur un mois.
A la date de dépôt du projet d'OPA, quatre actionnaires (Michel
Meeus, Pierre Salik, Brigitte Salik et Fady Khallouf), représentant
13,45 % du capital et 17,96 % des droits de vote de Theolia, se sont
engagés auprès de l'Initiateur à apporter l'intégralité de leurs titres à
l'offre.
