MEIF4 AX HOLDINGS SAS, société contrôlée par Macquarie European
Infrastructure Fund 4 (MEIF 4) et gérée par Macquarie Infrastructure and
Real Assets (MIRA), un fonds d'investissements à long terme spécialisé
dans les infrastructures et notamment dans le domaine des énergies
renouvelables en Europe, annonce ce jour déposer un projet d'OPA amicale
sur le groupe Theolia, producteur indépendant d'électricité d'origine
éolienne, exploitant 1 269 MW pour son propre compte et pour compte de
tiers, dans quatre pays (France, Allemagne, Italie, Maroc).
Ce projet a pour objectif de doter Theolia d'un actionnaire de
contrôle de long terme, apportant une stabilité au groupe dans un
environnement économique et réglementaire difficile. Theolia sera ainsi
en mesure d'anticiper l'échéance de remboursement de son emprunt
obligataire du 1er janvier 2015 et de poursuivre son plan de développement.
En outre, il offre aux actionnaires, aux porteurs d'OCEANEs et aux
titulaires de BSA une liquidité immédiate et totale à un niveau de
valorisation attractif. Le prix d'offre de 1,70 euro par action,
qualifié d'équitable d'un point de vue financier par l'expert
indépendant désigné par le Conseil d'administration de la société,
reflète une prime de 51,8 % sur le dernier cours de bourse précédant
l'annonce de l'offre et de 40,8 % sur la moyenne des cours pondérés par
les volumes sur un mois.
A la date de dépôt du projet d'OPA, quatre actionnaires (Michel
Meeus, Pierre Salik, Brigitte Salik et Fady Khallouf), représentant
13,45 % du capital et 17,96 % des droits de vote de Theolia, se sont
engagés auprès de l'Initiateur à apporter l'intégralité de leurs titres à
l'offre.
Bruno Angles, Président de Macquarie France, a déclaré : « Nous
sommes ravis que notre offre ait le soutien du Conseil d'administration
et du management de Theolia. Nous sommes conscients du travail qu'il
reste à accomplir dans les années à venir pour mener à bien ses
différents projets. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur
l'expérience, l'expertise et le dynamisme de Fady Khallouf pour diriger
la société dans cette nouvelle phase de son développement. C'est donc
avec enthousiasme que nous initions cette offre ».
Fady Khallouf, Directeur Général de Theolia, a déclaré : « Après
trois années de transformation, Theolia est devenue une plateforme
opérationnelle performante. Ce projet d'offre d'achat amicale est une
excellente opportunité pour Theolia et ses actionnaires. Il permettrait à
la fois de rembourser l'emprunt obligataire convertible et d'accroître
les moyens pour le développement futur du groupe. Macquarie est un
investisseur de long terme idéal pour soutenir Theolia dans cette
nouvelle étape ».
Michel Meeus, Président du Conseil d'administration de Theolia, a déclaré : « Les
progrès considérables réalisés par Theolia au cours des trois dernières
années ont permis de bâtir un modèle d'activité performant et une
plateforme idéale pour des investissements de long terme. Aujourd'hui,
Macquarie propose d'écrire une nouvelle page de l'histoire de Theolia.
Le Conseil d'administration apporte tout son soutien à cette offre qui
s'inscrit dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses
obligataires ».
