Soitec a annoncé fin de semaine le
lancement et les modalités d'une augmentation de capital d'environ 71,5
millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, destinée à contribuer au refinancement de l'Obligation à
option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes
(« OCEANE ») émise en 2009 et à consolider la structure financière du groupe afin de poursuivre sa stratégie de croissance.
- Parité de 2 actions nouvelles pour 5 actions existantes
- Prix de souscription de 1,45 euros par action nouvelle
- Période de souscription : du 1er juillet 2013 au 12 juillet 2013 inclus
- Participation du Fonds Stratégique d'Investissement (« FSI ») et de M. Auberton-Hervé à l'opération
Objectifs de l'opération
Le
produit de l'émission sera affecté au refinancement de l'OCEANE émise
en 2009 pour un montant nominal de 145 millions d'euros, et permettra de
consolider la structure financière du groupe afin de poursuivre sa
stratégie de croissance. Le produit de l'émission ne sera pas consacré
au financement des activités de la Société, et celle-ci envisage, en
fonction des conditions de marché et sous réserve de l'obtention d'un
visa de l'Autorité des marchés financiers, de refinancer le solde de
l'OCEANE émise en 2009 par le biais d'une nouvelle émission d'OCEANE.
Comme évoqué le 23 juin 2013 sur http://www.smallcapstrading.fr/article.php?id_art=621, je reste à l'écart de la valeur.
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