Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir conclu une série de mesures destinées à renforcer sa structure financière.
Les mesures portent sur :
- la signature d’un protocole d’accord avec ses partenaires bancaires pour restructurer la
dette bancaire de Cybergun SA et confirmer les financements court terme ;
- la cession des actifs de la filiale SMK Sportsmarketing et de la filiale de jeux vidéo I2G ;
- un projet d’augmentation de capital de 4,7 MEUR avec DPS.
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Signature d’un protocole d’accord avec les partenaires bancaires
Après plusieurs mois de négociations constructives, Cybergun a trouvé un accord avec ses partenaires bancaires afin d’assurer la pérennité du Groupe. Il repose sur la restructuration de la dette bancaire de Cybergun SA, d’un montant de 34,6 MEUR, qui constitue l’essentiel de sa dette financière, le solde étant constitué d’emprunts obligataires privés et grand public (dette financière nette de 49,8 MEUR au 31 décembre 2012).
La signature de ce protocole, dont l’homologation est demandée au cours du mois d’avril, permet de sécuriser les ressources financières du Groupe en étalant les amortissements sur 6 ans et 3 mois. Il se traduit par : la confirmation des lignes court terme (14,8 MEUR) via leur apurement progressif sur 27 mois à partir d’avril 2013, avec dans un premier temps une franchise d’amortissement sur 3 mois, puis un amortissement linéaire sur les 24 mois suivants, de juillet 2013 à juin 2015 ; et par l’échelonnement sur 75 mois (d’avril 2013 à juin 2019) du remboursement de la dette moyen et long terme (14,2 MEUR), avec dans un premier temps une franchise d’amortissements sur 24 mois, puis un amortissement linéaire sur les 51 mois suivants d’avril 2015 à juin 2019.
