Paris, le 12 mars 2013 – NEOVACS (Alternext Paris : ALNEV), acteur majeur de la vaccination thérapeutique pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (“DPS”) lancée le 15 février 2013.
Compte tenu du fort succès rencontré par cette opération, le Conseil d’Administration de la Société a décidé d’exercer la clause d’extension dans son intégralité. Le montant brut de l’opération s’élève donc à 7.205.607 euros et se traduit par la création de 4.003.115 actions nouvelles.
La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à 4.725.969 actions, pour un montant d’environ 8,5 millions d’euros, soit un taux de souscription de près de 135%.
- 13.329.576 DPS ont été déposés ;
- 2.962.128 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant près de 74% des actions nouvelles à émettre ;
- la demande à titre réductible a porté sur 1.763.841 actions, dont 749.995 nouvelles actions demandées par OTC Asset Management et Truffle Capital.
« Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre augmentation de capital et nous tenons à remercier les actionnaires qui nous accompagnent sur le long terme, dont Truffle Capital, et OTC Asset Management ainsi que nos nouveaux actionnaires, et notamment MW Gestion, Claresco Finance, SPGP et COGEFI pour leur confiance et leur soutien. Malgré un contexte économique difficile, la forte participation des investisseurs individuels est également un signal fort de confiance et nous tenons à les en remercier» déclare Guy-Charles Fanneau de la Horie, Directeur Général de NEOVACS. « Nous disposons à présent des moyens nécessaires pour mettre en place l’étude d’efficacité clinique de notre vaccin thérapeutique TNF-Kinoïde et ainsi valider notre approche innovante et différenciée dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires».
Utilisation des fonds
Le produit de cette augmentation de capital sera affecté à la poursuite du développement des candidats-médicaments de NEOVACS et en priorité le lancement d’une étude clinique de Phase IIb/III dans la polyarthrite rhumatoïde. Cette décision s’appuie sur la qualité des derniers résultats cliniques obtenus et sur le potentiel de marché pour des traitements différenciés dans cette pathologie.
La décision de faire appel au marché reflétait la volonté de la Société de 1) disposer le plus rapidement possible de la preuve de concept clinique irréfutable de son approche unique et très prometteuse de vaccination thérapeutique, 2) permettre à tous les actionnaires de participer au franchissement de cette étape ultime et décisive.
Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 15 mars 2013 et leur admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris est prévue le 18 mars 2013. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Compte tenu du fort succès rencontré par cette opération, le Conseil d’Administration de la Société a décidé d’exercer la clause d’extension dans son intégralité. Le montant brut de l’opération s’élève donc à 7.205.607 euros et se traduit par la création de 4.003.115 actions nouvelles.
La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à 4.725.969 actions, pour un montant d’environ 8,5 millions d’euros, soit un taux de souscription de près de 135%.
- 13.329.576 DPS ont été déposés ;
- 2.962.128 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant près de 74% des actions nouvelles à émettre ;
- la demande à titre réductible a porté sur 1.763.841 actions, dont 749.995 nouvelles actions demandées par OTC Asset Management et Truffle Capital.
« Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre augmentation de capital et nous tenons à remercier les actionnaires qui nous accompagnent sur le long terme, dont Truffle Capital, et OTC Asset Management ainsi que nos nouveaux actionnaires, et notamment MW Gestion, Claresco Finance, SPGP et COGEFI pour leur confiance et leur soutien. Malgré un contexte économique difficile, la forte participation des investisseurs individuels est également un signal fort de confiance et nous tenons à les en remercier» déclare Guy-Charles Fanneau de la Horie, Directeur Général de NEOVACS. « Nous disposons à présent des moyens nécessaires pour mettre en place l’étude d’efficacité clinique de notre vaccin thérapeutique TNF-Kinoïde et ainsi valider notre approche innovante et différenciée dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires».
Utilisation des fonds
Le produit de cette augmentation de capital sera affecté à la poursuite du développement des candidats-médicaments de NEOVACS et en priorité le lancement d’une étude clinique de Phase IIb/III dans la polyarthrite rhumatoïde. Cette décision s’appuie sur la qualité des derniers résultats cliniques obtenus et sur le potentiel de marché pour des traitements différenciés dans cette pathologie.
La décision de faire appel au marché reflétait la volonté de la Société de 1) disposer le plus rapidement possible de la preuve de concept clinique irréfutable de son approche unique et très prometteuse de vaccination thérapeutique, 2) permettre à tous les actionnaires de participer au franchissement de cette étape ultime et décisive.
Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 15 mars 2013 et leur admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris est prévue le 18 mars 2013. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
