L’offre clôturée le 24 mars 2015 a bénéficié d’une solide demande de la
part des investisseurs institutionnels français et européens et
également des particuliers. La demande globale s’est élevée à 5 361 427
titres correspondant à 57,9 M€, soit un taux de souscription de 3,6 fois
l’offre globale en milieu de fourchette (hors exercice de la clause
extension et de l’option de surallocation). Le placement global (80% de
l’offre globale), principalement destiné aux investisseurs
institutionnels, a été souscrit près de 2,5 fois et l’offre à prix
ouvert (« OPO ») réservée aux investisseurs personnes physiques en
France a été souscrite 8 fois.
Constatant la forte demande de titres, le Conseil d’administration d’OSE
Pharma, réuni ce jour, a fixé le prix de l’augmentation de capital à
10,80 € par action, correspondant au haut de la fourchette indicative du
prix de l’offre. Il a en outre décidé d’exercer intégralement la clause
d’extension. OSE Pharma a consenti à Invest Securities une option de
surallocation, exerçable jusqu’au 24 avril 2015 (inclus), portant sur un
nombre maximum de 293 250 actions nouvelles, soit un montant maximum
d’environ 3,2 M€.
A l’issue de l’opération, le capital d’OSE Pharma est désormais composé
de 9 980 947 actions. Sur la base du prix de l’offre (10,80 €), la
capitalisation boursière d’OSE Pharma ressort à 108 M€. Le règlement
livraison des titres interviendra le 27 mars 2015. Les premiers échanges
sur Euronext Paris auront lieu le 30 mars 2015.
« Nous sommes très heureux du succès de notre opération. Nous avons
convaincu des investisseurs français et européens de premier plan de
nous accompagner dans le financement de notre étude clinique pivot de
phase 3 dans le cancer du poumon. Le choix d’une première étude
exploratoire de phase 2 envisagée en partenariat est désormais également
possible (en combinaison thérapeutique ou sur de nouvelles indications
contre d’autres cancers). Nous sommes fiers d’avoir reçu également une
forte demande de la part des particuliers dans le cadre d’une offre au
public présentant notre immunothérapie T spécifique contre le cancer.
Nous pouvons maintenant poursuivre les essais
cliniques sur les trois ans à venir pour apporter aux malades une
nouvelle solution thérapeutique, et aborder la recherche active de
partenaires pharmaceutiques permettant de valoriser notre technologie et
notre produit. » déclare Dominique Costantini, Directrice
Générale d’OSE Pharma.
- Placement Global : Après surallocation, seront allouées aux investisseurs institutionnels 1 857 250 actions (soit environ 20 millions d’euros et 82,6 % du nombre total des titres alloués). Il convient de noter que conformément à ce qui avait été annoncé, les actionnaires disposant d’une créance sur la Société au travers d’une avance en compte courant ont participé au Placement Global par compensation de créance à hauteur de 1,2 million d’euros pour un nombre total de 108 979 titres (soit 5,87% des actions allouées au Placement Global).
- Offre à prix Ouvert (OPO) : 391 000 actions attribuées au public (soit environ 4,2 millions d’euros et 17,4 % du nombre total des titres alloués).
- Dans le cadre de l’OPO, la fraction d’ordres A1 sera servie à 25,74 % et la fraction d’ordres A2 n’est pas servie.
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